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DiM - Solutions Digitales Adaptées aux rigueurs des processus bancaires et confidentiels

Plateforme DiM Dans le monde de la finance de plus en plus régulé (FATCA, UCITS, etc.) l’utilisation de formulaires est encore plus incontournable qu’avant. Ce constat s’applique à tout aussi bien aux étapes de la gestion d’un client, allant depuis l’ouverture du compte en passant par les opérations de gestion, et également aux département internes de l’établissement telles que les ressources humaines, la formation, le suivi de projet. Toutes ces procédures ont un point commun : la saisie de formulaires. La solution stylo digital permet de faire le lien entre un support papier traditionnel et un formulaire électronique. Muni d’une caméra digitale, le stylo numérique va photographier l’information saisie sur le papier et reproduire sous forme d’une copie électronique identique au document papier. Le document à présent numérique peut être ensuite automatiquement envoyé au fichier central.

Account on boarding     Le schéma suivant donne un aperçu simplifié d’un processus d’ouverture de compte : Rencontre avec le chargé de relation Remplissage des formulaires Envoi au département ouverture de compte Envoi au légal pour validation Envoi au compliance pour validation Confirmation au client   Lors de chaque étape du processus, les documents sont transmis manuellement d’une étape à l’autre du processus. Cette approche présente plusieurs risques opérationnels que ce soit la perte d’un document ou au niveau de la confidentialité et du suivi de l’information.

« Processus avec stylo »     L’introduction du stylo numérique présente l’avantage immédiat que les formulaires sont automatiquement numérisés, ils rentrent ainsi directement dans le workflow opérationnel, en d’autres termes :   Les formulaires ne sont plus égarés   Les formulaires ne sont plus mélangés   Les formulaires sont visibles uniquement par les collaborateurs concernés   La progression des formulaires peut être suivie tout au long du processus même si le document est complété par la suite

Envoi de formulaires papier par mobile       Autonomie et sécurité   Lors du remplissage d’un formulaire à l’aide du stylo numérique, l’information est stockée de manière sécurisée.   Mobilité en direct   En déplacement, le contenu du stylo peut également être déchargé directement par Bluetooth, permettant un envoi instantané sécurisé des formulaires pour validation et enregistrement dans le fichier central.   Habitudes sauvegardées   Les outils du chargé de clientèle se résument alors à un stylo numérique et un téléphone mobile offrant une alternative discrète alliant une approche traditionnelle (papier) hautement technologique (stylo numérique/mobile).

Formulaires sur tablette   Notre solution DIM (Document in Motion)qui est au cœur de notre proposition de dématérialisation rend également possible la saisie sécurisée d’un formulaire 100% numérique directement depuis la tablette. Il est ainsi possible, par exemple lors de déplacement, de saisir directement les informations clients sur la tablette et d’y apposer une signature sur l’écran. Selon le type de formulaire, il est également possible d’ajouter au formulaire des photos de documents officiels qui seront sauvegardés sur la tablette de manière sécurisée. Le formulaire et les photos associées peuvent ensuite être déchargés sur le serveur sécurisé de l’établissement d’ou son contenu sera traité et distribué par la solution DIM au systèmes internes (fichier central, workflow de validation).

Workflow de validation   Quelles que soient le type de document, son traitement implique toujours des étapes de validations, lesquelles peuvent être directement intégrées au système de workflow de DIM. Cette étape permet d’effectuer un premier prétraitement des informations reçues par le stylo numérique ou par la tablette de manière à avertir en temps réel, dans le cas de la tablette, le chargé de relation d’une remarque concernant les documents qu’il vient de soumettre.

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